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コンサルティングの流れ

ご興味ある資産運用・住宅ローンのご相談・現在ご加入の生命保険の分析や自分に合った生命保険プランへの見直しなど、経験豊富なファイナンシャルコンサルタントがご相談に応じます。

step01

コンサルティングのお申し込み

■ご希望の日時をお決めいただき、お電話か、お問い合わせフォームよりお申し込みください。

step02

コンサルティング

■ ヒアリング
収入・支出、人生設計、リスクへの備えや将来の夢などをお伺いいたします。

■ ニーズの確認
プロの立場からさまざまなアドバイスをいたします。

■ 既加入商品の分析
現在ご加入の保険・運用商品等がある場合には、客観的にわかりやすく説明いたします。

■ 現状の問題点を把握
現状の問題点と解決策の方向を示します。

step03

プランニング

■ 解決策
お作りしたシミュレーションの結果をふまえて具体的な対策のプランニングをお手伝いいたします。

ご希望の方にはニーズに合った最適な金融商品をわかりやすくご提案・ご説明いたします。
プランニング内容が気に入られた場合には、お手続きまでお任せください。

step04

アフターフォロー

今後のメンテナンスやさまざまなお手続もお任せください。末永くお付き合いさせていただきます。